Caso de estudio · Diseño de producto SaaS
Bounty
Un CRM en modo oscuro construido para equipos de ventas que viven al teléfono. Gestión de llamadas, seguimiento de tratos y rendimiento de equipo en un espacio de trabajo enfocado que mantiene la conversación en el centro.
Construir el espacio de trabajo alrededor de la llamada.
La mayoría de los CRMs fueron construidos como bases de datos con llamadas añadidas. Bounty invierte esa prioridad. La llamada activa es el centro del espacio de trabajo, y cada pieza de contexto emerge alrededor de ella. El objetivo fue reducir la distancia entre hablar con un lead y registrar lo que importó, de 6 pasos a 2.
Repensando el espacio de trabajo de ventas
Bounty fue diseñado para equipos de ventas que pasan 6 o más horas al día al teléfono. La idea central: los CRMs existentes crean fricción entre la conversación y el registro. Cada decisión apuntó a colapsar esa brecha y mantener a los representantes en flujo.
Entendiendo qué frena a los equipos de ventas
Entrevistamos a 14 representantes de ventas y 6 gerentes en organizaciones B2B antes de esbozar una sola pantalla. Cambiar de pestaña, el retraso en notas y el registro de llamadas fueron los principales puntos de fricción. El CRM en sí no era el enemigo; el flujo de trabajo alrededor de él lo era.
Lo que el mercado hace mal
Salesforce y HubSpot dominan el mercado pero no fueron construidos para equipos que viven en llamadas. El modo oscuro, la UI de llamada en tiempo real y los análisis unificados están consistentemente ausentes en los incumbentes.
| Plataforma | Llamadas integradas | Modo oscuro | UI llamada en tiempo real | Analytics de rendimiento | Paridad móvil |
|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce | Parcial | No | No | Sí | Parcial |
| HubSpot | Sí | No | Parcial | Sí | Sí |
| Pipedrive | Parcial | No | No | Parcial | Sí |
| Close.io | Sí | No | Sí | Parcial | Parcial |
| Bounty | Sí | Sí | Sí | Sí | Parcial |
Quién depende de un CRM
Cuatro segmentos con necesidades y puntos de fricción distintos. Los SDRs necesitan velocidad; los AEs necesitan contexto; los gerentes necesitan visibilidad; los equipos de ops necesitan configurabilidad.
22-30. 80+ llamadas al día. Necesitan registro rápido, contexto inmediato y cero fricción entre llamadas.
28-40. Tratos complejos, ciclos largos. Necesitan el historial completo del cliente visible durante cada llamada.
30-50. Necesitan datos de rendimiento del equipo en vivo sin interrumpir a sus representantes para pedirlos.
Configuración, integraciones, reportes. Necesitan flexibilidad y registros de auditoría sin código personalizado.
Las personas a las que debe servir el sistema
Tres arquetipos de 20 entrevistas de usuario en equipos de ventas de SaaS B2B y servicios financieros. Cada uno representa una relación distinta con el CRM y un modo de falla distinto de las herramientas actuales.
El flujo de trabajo de llamadas antes de Bounty
El flujo de trabajo actual fragmenta la atención del representante de ventas en múltiples herramientas. Bounty fue diseñado para colapsar los pasos 2 al 5 en un único momento unificado.
- Paso 01Preparar: encontrar el registro del leadEl representante busca el contacto en el CRM antes de marcar. Implica múltiples filtros y navegación manual por interfaces saturadas.Enfocado
- Paso 02Marcar: salir del CRM por completoPara iniciar una llamada, los representantes cambian a una app marcadora o sistema telefónico separado. El registro del CRM queda abierto en otra pestaña, fuera de la vista.Fragmentado
- Paso 03Hablar: las notas viven en una tercera appDurante la conversación, el representante toma notas en un editor de texto, borrador de email o nota adhesiva. El CRM está minimizado. El contexto se toma de la memoria.Disperso
- Paso 04Registrar: reconstruir la llamada de memoriaDespués de colgar, el representante vuelve al CRM e ingresa manualmente un resumen. Cuanto mayor la brecha, menos preciso el registro. Los representantes apresurados lo omiten por completo.Frustrado
- Paso 05Seguimiento: calendario manual o nota adhesivaLos representantes establecen seguimientos en una app de calendario o recordatorio del teléfono. Sin vínculo con el lead. Las tareas se pierden en días de alto volumen.Ansioso
- Paso 06Bounty: una sola vista para todoBounty unifica el contexto del lead, el marcador activo, la captura de notas en vivo y la programación de seguimiento con un toque, en un solo espacio de trabajo. Sin cambiar de pestaña. Sin reconstrucción.En control
Lo que el sistema debe entregar
Seis historias del research de personas y el mapeo del journey que definieron el alcance de funciones de la primera versión de Bounty. Cada historia nombra a una persona específica, un contexto específico y un resultado específico.
- US-01 Como SDR, quiero registrar el resultado de una llamada en un toque después de colgar, para mantener el ritmo sin romper el paso entre marcaciones.
- US-02 Como account executive, quiero ver el historial completo de actividad de un cliente en el momento en que respondo su llamada, para nunca quedar sin contexto durante la conversación.
- US-03 Como gerente de ventas, quiero un ranking en tiempo real del volumen de llamadas y tasa de conversión de mi equipo, para identificar momentos de coaching sin esperar la revisión semanal.
- US-04 Como representante de ventas, quiero un marcador integrado que nunca me saque de la interfaz del CRM, para mantener el contexto completo en cada llamada sin cambiar de herramienta.
- US-05 Como cualquier representante o gerente, quiero recordatorios inteligentes vinculados al estado del lead y la fecha del último contacto, para que ningún seguimiento se pierda en un día de alto volumen.
- US-06 Como líder de equipo, quiero que las grabaciones de llamadas y las notas se vinculen automáticamente al registro del lead, para que la incorporación de un nuevo representante no dependa del conocimiento tribal.
Un sistema construido para el foco
La UI oscura es funcional, no solo estética. Los representantes de ventas usan estas herramientas 8 o más horas al día. Un sistema oscuro de alto contraste reduce la fatiga visual mientras mantiene los datos críticos legibles de un vistazo, a través de colas de llamadas, tableros y registros de clientes.
Dónde aterrizamos
El sistema final mantiene la llamada activa permanentemente visible, muestra automáticamente los datos del lead más relevantes y reduce los pasos para registrar una interacción de 6 a 2. La visibilidad del equipo pasó de un informe semanal a un tablero en vivo.
Tu producto,
bien hecho.
Bounty demostró que una categoría dominada por herramientas heredadas aún tiene espacio para un diseño que pone primero el flujo de trabajo del usuario. Si construyes software donde el foco y la claridad son el producto, hablemos.
